O Grupo Energisa encerrou a sexta-feira (02), sua oferta primária de ações no valor total de R＄ 2.493.367.705,08, que tiveram seu preço fixado em R＄ 49,80 por Unit ou equivalente a R＄ 9,96 por ação.

Os recursos da oferta serão destinados a atender, majoritariamente, três objetivos: reforço da estrutura de capital, de forma a preservar uma alavancagem equilibrada; garantir investimentos orgânicos na manutenção do nível de entrega e desempenho operacional das empresas do Grupo; bem como maior flexibilidade para aproveitar eventuais oportunidades de fusões e aquisições.

Segundo Mauricio Botelho, CFO e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Energisa, o reflexo da oferta já será sentido nos resultados do 1T24, com aumento do patrimônio e caixa. “Isso irá melhorar a estrutura do capital, assegurando melhor relação Dívida Líquida/EBITDA, manutenção do alto grau de investimento junto às agências de rating, trazendo, assim, melhores condições nas captações de recursos para financiamento dos investimentos ou repactuações”, afirma o executivo.

Ele reforça que o momento é oportuno, pois o investimento orgânico da companhia nas distribuidoras de energia seguirá forte, principalmente para melhoria da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. “Em um cenário de investimentos ainda relevantes e com incertezas no ambiente macro sobre o ritmo da queda de juros, a postura mais prudente foi fazer uma captação agora, para contar com maior flexibilidade nos balanços, além de contar com toda atenção dos investidores para nossa operação, já que inauguramos a temporada de follow-on no Brasil neste ano”, afirma.

Sobre a Energisa

Com quase 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 12 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 875 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.