A Azul S.A. (“Azul” ou “Companhia”) (B3: AZUL4; OTC: AZULQ) anunciou a divulgação de um Plano de Negócios atualizado, como parte de seu processo de Chapter 11 nos Estados Unidos, concebido para transformar o futuro financeiro da Companhia e posicionar o negócio para o sucesso de longo prazo.

O Plano de Negócios descreve a estratégia de malha e capacidade da Azul, juntamente com estimativas atualizadas para iniciativas de redução de custos alcançadas durante o processo do Chapter 11. O Plano de Negócios destaca que a Companhia espera emergir significativamente mais saudável, com menos dívidas gerais, menores passivos de arrendamento, menores pagamentos de arrendamento de aeronaves e alavancagem consideravelmente menor. A Companhia estima uma alavancagem líquida de 2,5x na saída do processo.

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“Este plano de negócios reflete a paixão dos nossos tripulantes e nosso desejo de reconstruir a Azul como uma companhia aérea muito mais forte. Durante este processo, conseguimos chegar a acordos com nossos principais stakeholders, reduzindo significativamente nossa dívida e alavancagem, aumentando nossa geração de fluxo de caixa livre e, ao mesmo tempo, estabelecendo relacionamentos estratégicos de longo prazo. O plano que apresentamos hoje mostra esses resultados positivos e estamos extremamente entusiasmados para preparar a Azul para o futuro”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.

O Plano de Negócios e os materiais associados estão disponíveis aqui

Informações adicionais  
 

Interessados em informações específicas sobre o processo de Chapter 11 da Azul podem acessar o site dedicado www.azulmaisforte.com.br. Para informações sobre o caso e reivindicações, acesse https://cases.stretto.com/Azul ou entre em contato pelos telefones (833) 888-8055 (ligação local gratuita nos Estados Unidos) ou +1 (949) 556-3896 (ligações internacionais).

A Companhia conta com o apoio de Davis Polk & Wardwell LLP, White & Case LLP e Pinheiro Neto Advogados como assessores jurídicos; FTI Consulting como consultora financeira; Guggenheim Securities como banco de investimentos; SkyWorks como consultoria de frota e FTI Consulting e MassMedia como consultores de comunicação estratégica. Os Credores Participantes contam com o apoio de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Mattos Filho como assessores jurídicos e PJT Partners como banco de investimentos. A United Airlines conta com Hughes Hubbard & Reed LLP e Sidley Austin LLP como assessores jurídicos e Barclays Investment Bank como banco de investimentos, enquanto a American Airlines é assessorada pelo escritório Latham & Watkins LLP como consultor jurídico. A AerCap é apoiada pelo Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP como assessor jurídico.